Vi møter den lutfattige Lobo, en talentfull gutt som tjener til livets opphold ved å synge i byens vannhull. En kveld møter han en mektig narkotikabaron. Umiddelbart gjenkjenner gutten mannens autoritet og makt; som en konge. Lobo skjønner at kongens sympati er billetten hans ut av intetheten. Han beviser seg verdig husrom i narkobaronens palass, og starter sin karriere som Spillemann ved det lokale kartellets hoff. Hans rolle blir å skrive hyllende sanger om kongen for å sikre kartellets popularitet. Men kongedømmet er truet av andre og nye kartell. Kongedømmet vakler. Lobo innser at hans ballader er en del av den pågående kampen. Dessuten er han forelsket i datteren til kongens elskerinne. Han innser etter hvert at han må velge mellom lojalitet og kjærlighet.
