Den meksikanske politimannen Rodriguez jobber ved grensen mellom USA og Mexico. Sjefen deres er Mexicos største motstander av narkotika, og Rodriguez og kollegene prøver å motstå fristelsene om makt og penger, men finner seg til slutt i et korrupsjonsnett som gjør livet deres uholdbart. I USA blir høyesterettsdommer Robert Wakefield utnevnt som den nye sjefen for arbeidet mot narkotika. I prosessen med å innhente informasjon gjør den kompromissløse og konservative Wakefield seg klar til å forbedre samarbeidet mellom den amerikanske og den meksikanske grensepatruljen. Hjemme har han og kona Barbara mer enn nok med den dopavhengige tenåringsdatteren, Caroline. Filmen fikk terningkast 5-6 i pressen da den kom i 2001.