Noe skriker på natta i skogen. Spor i marka tyder på at det er Oslo-Ulven. Men skrikene ligner ikke på lyd fra ulv. I mellomtiden er langeren Max forsvunnet, og samboeren Liza Bergmann ber Herlov Holm og hans assistent Jon Matson om å finne ham. I søket etter Max kommer de over en rekke menn som har blitt dopet, ranet og etterlatt i skogen, akkurat på det stedet der et mystisk vesen venter. Finnes det skapninger fra gammel folketro i virkeligheten, eller er de fortsatt bare en myte? Dette er den tredje boka med Herlov Holm.
