I Finnmark på 1000-tallet. Den 16 år gamle Aigin vender tilbake til familiens leir etter en jakttur og blir sjokkert vitne til at søsteren og foreldrene blir brutalt drept av noen svartkledde fremmede. Det er tsjudene, et folk som plyndrer og myrder alle som de kommer over. Plutselig blir Aigin oppdaget, han såres av en pil i armen, men han kommer seg unna. Lettere såret snubler han til nærmeste sameleir, hvor historien hans skaper panikk. De må flykte, dra mot kysten. Tilbake blir tre menn, Aigin og Raste. Tsjuderne dreper de tre mennene, og for å redde Raste tilbyr Aigin å føre tsjuderne til sameleieren ved kysten. Han fører tsjuderen over fjellet med alle dets farer. Prod.: Filmkameratene/Norsk Film/Norway Film.