Arendal 1886: Når faren dør og familien står i fare for å miste alt de eier, blir dagdrømmene om den mystiske herr Lund Elles flukt fra alt det vonde. Til tross for den vanskelige situasjonen insisterer moren på å holde gravøl. Det skal ikke spares på noe, og langsomt går det opp for Elle hva moren planlegger.
