Hva skal en gammel dukkemaker gjøre når han er gammel og alene, og alle dukkene hans er borte? Sylvester lager en siste dukke. Men denne er annerledes. Når den gamle mannen snakker til ham, svarer Puppet. Og så går han. Mens Sylvester viser Puppet byen, lekeplassen og alle undrene i verden, hjelper Puppet Sylvester med å få en ny venn og dele ferdighetene sine som dukkemaker med den neste generasjonen.
